HubSpot 로고

CRM 도입·재구축·전환,
업무와 데이터부터 진단합니다

 

 

Overview

Design the CRM Architecture
Before You Implement It

 

CRM 도입 전 조직의 마케팅–영업–CS 구조를 정밀 진단하고 KPI 체계, 고객 여정, 라이프사이클, 파이프라인을 재설계하여
실행 가능한 CRM 전략 로드맵을 수립하는 구조 설계 중심 컨설팅 서비스입니다. 
 
 
시스템 선택이 아닌 Revenue Architecture 설계 단계에 해당됩니다. 
 
 
 

 

CRM 도입 전 조직의 마케팅–영업–CS 구조를 정밀 진단하고 KPI 체계,
고객 여정, 라이프사이클, 파이프라인을 재설계하여
실행 가능한 CRM 전략 로드맵을 수립하는 구조 설계 중심 컨설팅 서비스입니다. 
 
 
시스템 선택이 아닌 Revenue Architecture
설계 단계에 해당됩니다. 
 
Business Challenge

왜 CRM 도입이 실패하는가

CRM 도입 문제: KPI 부재·고객 여정과 영업 단계 불일치·부서별 데이터 정의 차이·운영 방식과 구조의 불일치·확장성 부족

Who This Is For

Strategic Scope

 

 

01

Organizational Diagnosis

 

 

 

  • 마케팅–영업–CS 프로세스 흐름 분석
  • 리드 → MQL → SQL → Deal → Revenue 구조 분석
  • 데이터 입력·관리 방식 점검
02

KPI & Revenue Model Redesign

 

 

 

  • 부서별 KPI 재정의
  • 공통 Revenue Funnel 설계
  • 선행/후행 지표 체계 정리

 

03

Customer Lifecycle Architecture

 

 

 

  • 고객 세그먼트 정의
  • 라이프사이클 단계 설계
  • 전환 기준 명확화
04

Pipeline & Data Model Blueprint

 

 

 

  • 파이프라인 단계 정의
  • 주요 속성 설계 방향
  • 객체 구조 설계 원칙
05

CRM Roadmap

 

 

 

  • 도입 범위 설정
  • 단계별 구축 전략
  • 내부 리소스 요구사항 정의

Strategic Scope

01

Organizational Diagnosis

 

 

 

  • 마케팅–영업–CS 프로세스 흐름 분석
  • 리드 → MQL → SQL → Deal → Revenue 구조 분석
  • 데이터 입력·관리 방식 점검
02

KPI & Revenue Model Redesign

 

 

 

  • 부서별 KPI 재정의
  • 공통 Revenue Funnel 설계
  • 선행/후행 지표 체계 정리

 

03

Customer Lifecycle Architecture

 

 

 

  • 고객 세그먼트 정의
  • 라이프사이클 단계 설계
  • 전환 기준 명확화
04

Pipeline & Data Model Blueprint

 

 

 

  • 파이프라인 단계 정의
  • 주요 속성 설계 방향
  • 객체 구조 설계 원칙
05

CRM Roadmap

 

 

 

  • 도입 범위 설정
  • 단계별 구축 전략
  • 내부 리소스 요구사항 정의

Consulting Methodology

 

SoulBind9는 단계별 승인 기반으로 프로세스를 진행하며, 임의로 확장하지 않습니다.

 
 

 

SoulBind9는 단계별 승인 기반으로 프로세스를 진행하며,
임의로 확장하지 않습니다.

 
 
경영진 방향 정렬·이해관계자 인터뷰·프로세스와 데이터 진단·KPI 격차 분석·구조 재설계·전략 로드맵의 CRM 컨설팅 6단계

Governance & Risk Control

범위 정의 문서화
KPI 합의 후 구조 설계 진행
Change Log 기반 범위 관리
중간 리뷰 세션 운영
의사결정자 승인 후 다음 단계 진행
도입 문의하기

Deliverables

CRM Strategy Master
Report

 KPI Architecture

Document

 Customer Journey &

Lifecycle Map

Pipeline Structure
Blueprint

CRM System
Recommendation

Phase-based Execution
Roadmap

Deliverables

 

CRM Strategy Master
Report

 

KPI Architecture
Document

 

Customer Journey &
Lifecycle Map


Pipeline Structure
Blueprint

 

CRM System
Recommendation

 

Phase-based Execution
Roadmap

Engagement Structure

참여 방식

 

  • 인터뷰 기반 진단 (온라인/오프라인 가능)
  • 워크숍 포함 옵션
  • 주간 리뷰 세션

역할 분담

 

   Client

  • 데이터 및 내부 문서 제공
  • 인터뷰 참여
  • 의사결정 참여

   Consulting Team

  • 구조 진단 및 분석
  • KPI/CRM 설계
  • 전략 문서 작성
  • 최종 보고


Engagement Structure

참여 방식

  • 인터뷰 기반 진단 (온라인/오프라인 가능)
  • 워크숍 포함 옵션
  • 주간 리뷰 세션

역할 분담

 

   Client

  • 데이터 및 내부 문서 제공
  • 인터뷰 참여
  • 의사결정 참여

   Consulting Team

  • 구조 진단 및 분석
  • KPI/CRM 설계
  • 전략 문서 작성
  • 최종 보고


Required Inputs

CRM 진단 준비자료: 최근 6~12개월 리드·매출 데이터, 기존 리포트, 영업·마케팅 프로세스, 조직 역할, KPI 정의

Required Inputs

CRM 컨설팅 검토 목표: 도입 범위·예산과 기간·부서 간 KPI·재구축 위험·의사결정 체계 정리

Integration With Next Phase

 

전략 →  구축 →  고도화까지 일관된 구조 유지
컨설팅 결과는 다음 단계로 자연스럽게 연결됩니다. 

 
Life
Mentoring

 

 

Self
Development

 

 

Salesforce to
HubSpot Migration

 

 

RevOps
Optimization

 

 

Integration With Next Phase

 

전략 →  구축 →  고도화까지 일관된 구조 유지
컨설팅 결과는 다음 단계로 자연스럽게 연결됩니다. 

 
Life
Mentoring
Self
Development
Salesforce to
HubSpot Migration
RevOps
Optimization

Start With a CRM Strategy Assessment

 

CRM 도입 범위, KPI 구조, 실행 우선순위를 1차 진단받고 전략적 로드맵 확보해보세요!

 

도입 문의하기

Start With a CRM Strategy Assessment

 

CRM 도입 범위, KPI 구조, 실행 우선순위를
1차 진단받고 전략적 로드맵 확보해보세요!

 

도입 문의하기