금융 서비스 산업 (Financial Services)
신뢰를 기반으로 고객 관계를 체계화하십시오
Overview
고객 상담부터 계약·유지관리까지,
하나의 시스템으로 통합해보세요
금융 서비스의 경쟁력은 고객 신뢰와 체계적인 관리에서 시작됩니다.
Zoho는 상담 이력, 영업 활동, 계약 관리, 고객 지원 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합하여
규제 대응과 고객 관계 강화를 동시에 실현합니다.
금융 서비스 기업이 겪는 구조적 문제
규제는 강화되고, 고객 기대는 높아짐
고객 데이터는 많지만 관계 관리 체계는 여전히 단절되어 있습니다.
Zoho 통합 구조
고객 중심 금융 운영 플랫폼
고객 및 상담 관리
(Zoho CRM)
▸ 고객 프로필 통합 관리
▸ 상담·통화·이메일 이력 자동 기록
▸ 파이프라인 및 계약 단계 통제
▸ AI 기반 매출 Forecast
→ 고객 관계를 체계화
고객 여정 및 지원 통합
(Zoho CRM Plus)
▸ 고객 여정 설계
▸ 고객 문의·티켓 관리
▸ 고객 반응 분석 (VoC)
▸ 이탈 가능 고객 식별
→ 장기 관계 유지 강화
계약·수수료·재무 관리
(Zoho Finance Plus)
▸ 계약 기반 인보이스 관리
▸ 수수료 계산 자동화
▸ 매출 및 수익성 분석
▸ 반복 수익 모델 관리
→ 재무 투명성 확보
금융 서비스 운영 흐름 예시
고객 확보부터 유지 관리까지 하나의 흐름으로 연결하고 장기적인 고객 관계 관리 체계를 구축합니다.
보안 및 확장성
금융 산업이 요구하는 수준의 보안 체계를 지원합니다.
도입 전략
단계적 통합 모델
1단계 : CRM 기반 상담 관리
2단계 : CRM Plus로 고객 여정 통합
3단계 : Finance 연계로 계약·수익 구조 통합
4단계 : Zoho One 전사 통합
고객 신뢰를 시스템으로 관리하십시오
Zoho 금융 서비스 솔루션은 단순 CRM을 넘어
고객 관계 관리와 규제 대응을 하나의 시스템으로 연결하는 금융 운영 플랫폼입니다.