Demo/Consultation
Free Assessment
현재 CRM 운영 구조를 진단하십시오.
HubSpot은 도입했지만, 구조는 설계되어 있습니까?
무료 진단을 통해 데이터, 파이프라인, 자동화, KPI 구조를 점검합니다.
문제는 기능이 아니라 구조입니다.
이런 상태는 대부분 운영 구조의 불완전함에서 발생합니다. 진단은 현재 위치를 객관적으로 확인하는 과정입니다.
4가지 핵심 영역을 평가합니다.
1
데이터 구조
정합성 / 표준화 / 객체 설계
2
파이프라인 정렬
Lifecycle 정의 / 전환 조건 / 단계 일관성
3
자동화 완성도
Workflow 구조 / SLA 관리 / 반복 운영 가능성
4
KPI 신뢰도
Funnel 계산 구조 / 매출 예측 / 채널 귀속
3–5분 내 완료 가능합니다
아래 질문은 현재 CRM 운영 구조의 성숙도를 진단하기 위한 핵심 항목입니다.
선택 결과는 자동 분석되어 구조 개선 우선순위에 반영됩니다.
도입 단계
현재 HubSpot 또는 CRM 운영 단계는 어디에 해당합니까?
☐ HubSpot 미도입 (도입 검토 단계)
☐ 초기 구축 단계 (기본 세팅 완료)
☐ 운영 중 (자동화 일부 사용)
☐ 고도화 단계 (다수 통합·자동화 운영)
데이터 정합성 수준
현재 CRM 데이터 상태는 어떻습니까?
☐ 중복·오류 다수
☐ 일부 정리된 상태
☐ 표준화는 되었으나 구조 개선 필요
☐ 정합성 체계 운영 중
객체/속성 설계 명확성
데이터 모델 구조는 명확히 정의되어 있습니까?
☐ 속성 기준 불명확
☐ 기본 객체만 사용
☐ 일부 Custom Property 사용
☐ Custom Object 포함 구조 설계 완료
파이프라인 정렬 수준
세일즈 단계 정의는 일관되게 운영되고 있습니까?
☐ 단계 정의 모호
☐ 팀별 기준 상이
☐ 전환 조건 일부 정의
☐ 전환 조건·책임 명확히 정의
Lifecycle 관리
MQL/SQL 기준은 명확합니까?
☐ 기준 없음
☐ 내부 암묵적 기준 존재
☐ 문서화되었으나 자동화 미흡
☐ 자동 전환 로직 적용 중
자동화 완성도
Workflow 및 자동화 구조는 어느 수준입니까?
☐ 거의 없음
☐ 단발성 자동화
☐ 핵심 프로세스 자동화
☐ 전사적 자동화 운영
리포팅 신뢰도
현재 KPI 리포트를 얼마나 신뢰합니까?
☐ 신뢰하지 않음
☐ 일부 수치만 참고
☐ 정기 보고 가능
☐ 의사결정에 직접 활용
매출 예측 가능성
향후 매출 예측은 가능합니까?
☐ 불가능
☐ 감에 의존
☐ 일부 예측 모델 존재
☐ 데이터 기반 예측 체계 운영
시스템 통합 복잡도
외부 시스템과의 연동 수준은 어떻습니까?
☐ 수동 업로드
☐ 부분 API 연동
☐ ERP/광고 시스템 일부 통합
☐ 실시간 통합 구조 운영
현재 가장 큰 우선 과제 (복수 선택)
☐ 리드 전환율 개선
☐ 자동화 확대
☐ 데이터 정합성 확보
☐ 사업부 통합
☐ ERP 연동
☐ 글로벌 운영
☐ 매출 예측 정확도 향상
☐ 리포트 신뢰도 개선
진단은 방향 설정을 위한 과정입니다
Free Assessment는 계약을 전제로 한 영업 미팅이 아닙니다.
현재 운영 구조를 객관적으로 점검하고, 개선 우선순위를 정리하는 단계입니다.
대부분의 조직은 문제를 ‘감’으로 인지하고 있습니다 그러나 개선은 구조적 분석에서 시작됩니다.
진단의 목적은 프로젝트를 수주하는 것이 아니라, 귀사의 현재 위치를 명확히 하는 것입니다.
SoulBind9이 약속하는 원칙
진단 이후 선택 가능한 방향
진단 결과 공유 후, 선택지는 세 가지입니다.
모든 결정은 귀사의 상황과 우선순위에 맞춰 진행됩니다.
왜 이렇게 진행하는가
구조 설계는 장기적 파트너십을 전제로 합니다.
압박 기반 계약은 지속 가능하지 않습니다.
진단 단계에서 신뢰가 형성되지 않으면 프로젝트도 의미가 없습니다.
무엇을 준비해야 합니까?
무엇을 준비해야 합니까?
1. 기존 CRM 접근 권한이 필요한가요?
필수는 아닙니다.
진단은 제출해 주신 설문 응답과 기본 운영 정보만으로 1차 분석이 가능합니다.
다만, 보다 정밀한 구조 분석을 원하실 경우 후속 미팅에서 제한적 접근 권한을 요청드릴 수 있습니다.
사전 공유가 부담된다면, 화면 공유 방식으로 진행 가능합니다.
2. 최근 리포트를 꼭 공유해야 하나요?
의무 사항은 아닙니다.
그러나 최근 1~2개의 KPI 리포트(예: Funnel, 매출 보고서)를 공유해 주시면
데이터 신뢰도와 계산 구조를 보다 정확하게 평가할 수 있습니다.
리포트가 없어도 진단은 진행됩니다.
3. 내부 운영 이슈를 얼마나 정리해야 하나요?
구체적인 문서 준비는 필요하지 않습니다.
다만 아래 중 1~2가지만 미리 생각해 두시면 진단의 정확도가 높아집니다.
- 현재 가장 답답한 지점은 무엇인가
- 전환율이 막히는 구간은 어디인가
- 리포트에서 신뢰하지 못하는 수치는 무엇인가
- 자동화가 부족하다고 느끼는 영역은 어디인가
핵심 이슈 1~2개만 공유해 주셔도 충분합니다.
4. 진단 결과 공유 미팅은 어떻게 진행되나요?
온라인(Zoom 또는 Google Meet)으로 30분 내외 진행됩니다.
구성은 다음과 같습니다.
- 리스크 영역 진단 결과
- 개선 우선순위 제안
- 질의응답
영업 프레젠테이션이 아니라, 구조 분석 중심 미팅입니다.
5. 진단 후 반드시 프로젝트를 진행해야 하나요?
아닙니다.
진단은 방향 설정을 위한 과정입니다.
내부 검토 후 필요 시 설계 제안 단계로 진행됩니다.
계약 의무는 없습니다.
6. 진단 결과는 어떤 형태로 제공되나요?
요약 분석 내용은 이메일로 공유되며,
미팅에서는 다음 항목을 설명합니다.
- 주요 병목 구간
- 구조적 리스크
- 예상 개선 영역
필요 시 후속 제안서 형태로 정리 가능합니다.
7. 우리 조직 규모가 작아도 진단이 필요한가요?
규모와 무관합니다.
오히려 초기 단계에서 구조를 바로잡으면
향후 재구축 비용을 줄일 수 있습니다.
팀 1~5명 조직도 충분히 대상이 됩니다.
8. HubSpot을 아직 도입하지 않았는데도 신청할 수 있나요?
가능합니다.
이 경우 진단은 “도입 전 구조 설계 방향” 중심으로 진행됩니다.
도입 여부 결정 전에 운영 구조를 설계하는 접근입니다.