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CRM Consulting

Overview

Design the CRM Architecture Before You Implement It

 

CRM 도입 전 조직의 마케팅–영업–CS 구조를 정밀 진단하고 KPI 체계, 고객 여정, 라이프사이클, 파이프라인을 재설계하여
실행 가능한 CRM 전략 로드맵을 수립하는 구조 설계 중심 컨설팅 서비스입니다. 
 
 
시스템 선택이 아닌 Revenue Architecture 설계 단계에 해당됩니다. 
 
 
 
Business Challenge

왜 CRM 도입이 실패하는가

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Who This Is For

 

 

 

Strategic Scope

 

 

01

Organizational Diagnosis

 

 

 

  • 마케팅–영업–CS 프로세스 흐름 분석
  • 리드 → MQL → SQL → Deal → Revenue 구조 분석
  • 데이터 입력·관리 방식 점검
02

KPI & Revenue Model Redesign

 

 

 

  • 부서별 KPI 재정의
  • 공통 Revenue Funnel 설계
  • 선행/후행 지표 체계 정리

 

03

Customer Lifecycle Architecture

 

 

 

  • 고객 세그먼트 정의
  • 라이프사이클 단계 설계
  • 전환 기준 명확화
04

Pipeline & Data Model Blueprint

 

 

 

  • 파이프라인 단계 정의
  • 주요 속성 설계 방향
  • 객체 구조 설계 원칙
05

CRM Roadmap

 

 

 

  • 도입 범위 설정
  • 단계별 구축 전략
  • 내부 리소스 요구사항 정의

Consulting Methodology

 

SoulBind9는 단계별 승인 기반으로 프로세스를 진행하며, 임의로 확장하지 않습니다.

 
 
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Governance & Risk Control

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범위 정의 문서화
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KPI 합의 후 구조 설계 진행
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Change Log 기반 범위 관리

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중간 리뷰 세션 운영
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의사결정자 승인 후 다음 단계 진행
도입 문의하기

Deliverables

 

CRM Strategy Master
Report

 

KPI Architecture
Document

 

Customer Journey &
Lifecycle Map


Pipeline Structure
Blueprint

 

CRM System
Recommendation

 

Phase-based Execution
Roadmap

Engagement Structure

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참여 방식

 

  • 인터뷰 기반 진단 (온라인/오프라인 가능)
  • 워크숍 포함 옵션
  • 주간 리뷰 세션
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역할 분담

 

   Client

  • 데이터 및 내부 문서 제공
  • 인터뷰 참여
  • 의사결정 참여

   Consulting Team

  • 구조 진단 및 분석
  • KPI/CRM 설계
  • 전략 문서 작성
  • 최종 보고


Required Inputs

Frame 776-1

Required Inputs

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Integration With Next Phase

 

전략 →  구축 →  고도화까지 일관된 구조 유지

컨설팅 결과는 다음 단계로 자연스럽게 연결됩니다. 

 

HubSpot Onboarding
Life
Mentoring

 

 

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