HubSpot Onboarding

Overview

Launch HubSpot the Right Way
- Fast, Structured, Go-Live Ready

 

HubSpot을 즉시 운영 가능한 상태로 구축하기 위해 계정 구조, 권한 체계, 핵심 객체·속성, 기본 파이프라인, 필수 자동화, 폼·이메일·템플릿까지
최소 운영 기준으로 설계하고 Go-Live 체크리스트 기반으로 검수까지 완료하는 초기 도입 패키지 
 
 
 
 
 
 
Business Challenge

초기 세팅 단계에서 발생하는 주요 리스크

Frame 788

Onboarding 단계에서 구조를 잘못 설계하면 이후 전면 재구축 필요합니다. 솔바인드9의 서비스는 이를 방지하는 초기 설계 단계입니다.

 
 
 

Implementation Scope

 

 

01

Account & Permission Structure

 

 

 

  • 사용자 계정 생성
  • 팀 구조 반영
  • 권한 레벨 설계
02

Core Object & Property Setup

 

 

 

  • Contacts/Companies/Deals 기본 구조 설정
  • 필수 속성 정의
  • 중복 방지 규칙 설정

 

03

Pipeline Configuration

 

 

 

  • 영업 단계 정의
  • 단계별 확정 기준 명확화
  • 기본 Deal Stage 설계
04

Forms, Email & Templates

 

 

 

  • 기본 폼 생성
  • 이메일 템플릿 구조 설계
  • 기본 세일즈 템플릿 구축
05

Essential Automation

 

 

 

  • 기본 Lead Routing
  • Deal 생성 자동화
  • Lifecycle 자동 변경 규칙

Go-Live Definition

Hubspot-Logo-PNG-Photo
사용자 로그인 및
권한 정상 작동
Hubspot-Logo-PNG-Photo
파이프라인
실거래 테스트 완료
Hubspot-Logo-PNG-Photo
폼 제출
→ CRM 저장 확인

Hubspot-Logo-PNG-Photo
자동화 테스트 통과
Hubspot-Logo-PNG-Photo
기본 리포트 확인
Hubspot-Logo-PNG-Photo

Process

Hubspot-Logo-PNG-Photo
1. Kick-off & 목표 정의
Hubspot-Logo-PNG-Photo
2. 현 운영 방식 파악
Hubspot-Logo-PNG-Photo
3. 구조 설계 확정

Hubspot-Logo-PNG-Photo
4. 시스템 세팅 진행
Hubspot-Logo-PNG-Photo
5. 내부 테스트
Hubspot-Logo-PNG-Photo
6. Go-Live 승인

Deliverables

 

계정 및 권한
구조 문서 

 

객체/속성 
설계 문서

 

파이프라인
정의서

 

기본 자동화
구성 리스트

 

Go-Live
체크리스트

 

관리자
운영 가이드

Engagement Structure

shutterstock_2655586353

Client 역할

 

  • 사용자 명단 제공
  • 기존 영업 프로세스 공유
  • 테스트 참여 
shutterstock_2723740745

Implementation Team 역할

 

  • 구조 설계
  • 시스템 세팅
  • 테스트 및 검수
  • 운영 가이드 제공


Required Inputs

Frame 789

Risk Control

Frame 790

Expected Outcome

Hubspot-Logo-PNG-Photo
2~4주 내 운영 시작 가능
Hubspot-Logo-PNG-Photo
내부 사용자 혼선 최소화
Hubspot-Logo-PNG-Photo
기본 리포팅 즉시 가능
Hubspot-Logo-PNG-Photo
Implementation
단계 확장 기반 확보

Get a Free Onboarding Assessment

 

현재 운영 구조를 진단하고 도입 범위 및 기간을 바로 확인해보세요!