HubSpot Onboarding
Overview
Launch HubSpot the Right Way
- Fast, Structured, Go-Live Ready
HubSpot을 즉시 운영 가능한 상태로 구축하기 위해 계정 구조, 권한 체계, 핵심 객체·속성, 기본 파이프라인, 필수 자동화, 폼·이메일·템플릿까지
최소 운영 기준으로 설계하고 Go-Live 체크리스트 기반으로 검수까지 완료하는 초기 도입 패키지
Business Challenge
초기 세팅 단계에서 발생하는 주요 리스크

Onboarding 단계에서 구조를 잘못 설계하면 이후 전면 재구축 필요합니다. 솔바인드9의 서비스는 이를 방지하는 초기 설계 단계입니다.
Implementation Scope
01
Account & Permission Structure
- 사용자 계정 생성
- 팀 구조 반영
- 권한 레벨 설계
02
Core Object & Property Setup
- Contacts/Companies/Deals 기본 구조 설정
- 필수 속성 정의
- 중복 방지 규칙 설정
03
Pipeline Configuration
- 영업 단계 정의
- 단계별 확정 기준 명확화
- 기본 Deal Stage 설계
04
Forms, Email & Templates
- 기본 폼 생성
- 이메일 템플릿 구조 설계
- 기본 세일즈 템플릿 구축
05
Essential Automation
- 기본 Lead Routing
- Deal 생성 자동화
- Lifecycle 자동 변경 규칙
Go-Live Definition
사용자 로그인 및
권한 정상 작동
파이프라인
실거래 테스트 완료
폼 제출
→ CRM 저장 확인
자동화 테스트 통과
기본 리포트 확인
Deliverables
계정 및 권한
구조 문서
객체/속성
설계 문서
파이프라인
정의서
기본 자동화
구성 리스트
Go-Live
체크리스트
관리자
운영 가이드
Engagement Structure
Client 역할
- 사용자 명단 제공
- 기존 영업 프로세스 공유
- 테스트 참여
Implementation Team 역할
- 구조 설계
- 시스템 세팅
- 테스트 및 검수
- 운영 가이드 제공
Required Inputs

Risk Control

Expected Outcome
2~4주 내 운영 시작 가능
내부 사용자 혼선 최소화
기본 리포팅 즉시 가능
Implementation
단계 확장 기반 확보
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